• Negócio será a maior empresa de frango halal do mundo e irá englobar as unidades produtivas, centros de distribuição e escritórios comerciais da MBRF na região
• A parceria combina a experiência industrial da MBRF com o alcance institucional e financeiro do PIF através do HPDC, criando um modelo de negócio único no mundo Halal.
• Iniciativa fortalece parceria estratégica, destravando valor em um mercado com consumo crescente de proteínas e ampla disponibilidade de capital
• A transação marca o primeiro passo para a realização de um IPO da Sadia Halal, a partir de 2027

A MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita, anunciam a expansão de sua joint venture, dando origem à Sadia Halal, potência multiproteína do mercado halal. A transação, avaliada em US$ 2,07 bilhões, engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA. Os ativos foram avaliados em US$ 2,07 bilhões com faturamento líquido de US$2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um EBITDA de US$ 230 milhões, dando um múltiplo implícito de 9x. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.

A nova configuração fortalece a parceria com a HPDC e consolida todos os ativos da MBRF na região, incluindo também a fábrica de processados e o centro de inovações em construção em Jeddah, além da participação na Addoha Poultry Company, produtora local de frango resfriado em Dammam, que já faziam parte da joint venture.

“A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país. Além disso, a operação abre a possibilidade para um IPO a partir de 2027”, pontua Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF.

“O movimento está em linha com a estratégia da MBRF de fortalecimento de suas operações no mercado Halal, onde a empresa está presente há mais de 50 anos e lidera o mercado com Sadia, a marca preferida dos consumidores e que detém 36,2% de market share* nos países do GCC (Conselho de Cooperação do Golfo). Atualmente, a Companhia realiza cerca de 111 mil entregas mensais para mais de 17 mil pontos de venda na região”, destaca Marquinhos Molina, Chairman da Sadia Halal e CEO para a Arábia Saudita.

O negócio prevê a celebração de um acordo de fornecimento de produtos de frango e bovino da MBRF para Sadia Halal com duração de 10 anos renováveis, a partir das fábricas localizadas no Brasil. A precificação dos produtos será baseada na metodologia de custo total (cost plus +5%), seguindo as regras aplicáveis sobre preços de transferência.

“A Sadia Halal continuará potencializando a base de ativos da MBRF no Brasil, com competitividade global e habilitações para exportações para os principais mercados Halal. O fortalecimento da parceria com a HPDC também abre a possibilidade de expansão da atuação da companhia na região, ampliando a base produtiva. A partir de um portfólio complementar, que inclui a marca de bovinos Sadia Bassi, vamos continuar nos aproximando cada vez mais dos nossos consumidores e agregando valor sustentável ao nosso negócio”, destaca Fábio Mariano, Vice-presidente da MBRF para o mercado Halal e CEO da Sadia Halal.

Na data do fechamento, a HPDC deterá 10% da Companhia, com planejamento de chegar a 30% e direito de atingir até 40%. O aumento de participação ocorrerá por meio de aporte de capital, 50% primário e 50% secundário. A transação marca o primeiro passo para a realização de um IPO da Sadia Halal a partir de 2027, sujeito a condições de mercado e obrigações regulatórias aplicáveis.

“Este movimento está totalmente alinhado com os objetivos de diversificação econômica estabelecidos na Visão 2030 da Arábia Saudita, acelerando a transformação sustentável da região em um centro global de produtos Halal. Por isso, estamos planejando aumentar a nossa participação para atingir 30%”, afirma Fahad AlNuhait, CEO da HPDC.

A Sadia Halal adotará os mais altos padrões de excelência em governança e práticas ESG, consolidando a Sadia Halal como referência global de alimentos Halal. A Sadia Halal nasce com um propósito claro: criar uma referência global em proteínas Halal e contribuir para a segurança alimentar global.

A operação está sujeita à aprovação dos órgãos regulatórios competentes.

O mercado Halal

O mercado halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento. Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas e cresce em média duas vezes mais rápido que a população global, garantindo uma demanda estável e crescente por proteínas Halal.
A demanda por produtos Halal vai além dos países de maioria islâmica, alcançando regiões com grandes comunidades muçulmanas e outras que valorizam os padrões de segurança do setor. A certificação Halal, que garante o cumprimento das normas islâmicas, também é vista como um selo de alta qualidade, higiene e produção ética, atraindo também consumidores não muçulmanos.