A aquisição dobrará a produção de ovos das empresas controladas pela Global Eggs.

A Global Eggs, uma empresa de capital fechado controlada pelo brasileiro Ricardo Faria, dono da Granja Faria, comprará a Hillandale Farms, uma das maiores fornecedoras de ovos de galinha dos EUA. O negócio avaliado em US$ 1,1 bilhão já havia sido adiantado pela Globo Rural há algumas semanas.

Em entrevista ao Financial Times, Faria afirmou que a compra da Hillandale não foi motivada pelas dinâmicas recentes do mercado, mas sim parte de uma estratégia de expansão internacional. O preço dos ovos disparou nos EUA nos últimos meses, fez faltar produtos nas prateleiras dos supermercados e fez até aumentar o contrabando da proteína.

Segundo o executivo, os ovos se tornaram parte do cardápio das famílias de maior poder aquisitivo nos EUA que, em busca de uma alimentação mais saudável, passaram a substituir pães e leite no café da manhã, por exemplo.

Como parte da transação com a Hillandale, o braço de private equity do BTG Pactual injetará US$ 300 milhões na Global Eggs em troca de uma participação de 11% na empresa.

Com sede em Gettysburg, na Pensilvânia, a Hillandale foi fundada em 1958 por Orland Bethel, que dirige a empresa desde então.

A aquisição dobrará a produção de ovos das empresas controladas pela Global Eggs, que hoje tem uma receita de cerca de US$ 2 bilhões.

A transação faz parte da estratégia de Faria de ampliar sua presença internacional, o que apoia o planejamento para uma possível abertura de capital nos Estados Unidos. No final de fevereiro, o executivo confirmou durante evento do BTG em São Paulo o registro de uma oferta pública inicial (IPO) no país.